Funcionalidades
Cada módulo, pensado para a rotina da corretora
Conheça em detalhe o que o Apólis oferece hoje: do cadastro do cliente ao acompanhamento das renovações.
Gestão de clientes
Cadastro de pessoas físicas e jurídicas com dados de contato, endereço e histórico em uma ficha única.
Encontre qualquer informação do cliente sem abrir várias planilhas.
- Cadastro com validação de CPF e CNPJ
- Busca, filtros, ordenação e paginação
- Ficha com apólices, documentos, demandas e histórico
- Arquivamento sem perder o histórico
- Histórico campo a campo: quem alterou o quê, do valor anterior para o novo
Exemplos de uso
- • Localizar um cliente pelo CPF em segundos
- • Ver todas as apólices e solicitações de um cliente na mesma tela
Importação por planilha
Traga clientes e apólices de uma planilha Excel ou CSV, com planilha modelo e conferência linha a linha antes de gravar.
Comece a usar com a carteira que você já tem, sem semanas de digitação.
- Planilha modelo com instruções e campos obrigatórios marcados
- Cada linha é conferida e os problemas são apontados antes de importar
- Clientes e apólices que já existem são ignorados, então nada duplica
- Backup dos seus dados em planilha, no mesmo formato
Exemplos de uso
- • Importar a carteira inteira de uma vez
- • Corrigir a planilha e enviar de novo sem duplicar nada
Gestão de apólices
Cadastro e acompanhamento de apólices com seguradora, ramo, produto, vigência, prêmio, parcelas, forma de pagamento, bem segurado, responsável e documentos. A corretora escolhe as seguradoras com que trabalha e os tipos de seguro de cada uma.
Saiba o que vence, quem cuida de cada apólice e onde está o documento.
- Dados essenciais da apólice: produto, prêmio, parcelas, valor da parcela, forma de pagamento e bem ou risco segurado
- Vários seguros no mesmo cliente, cada um com seu responsável
- Vigência inicial e final com alerta de vencimento
- Histórico campo a campo: quem alterou o quê, do valor anterior para o novo
- Filtros rápidos e salvos, como "minha carteira vencendo este mês"
- Documentos e demandas vinculados
Exemplos de uso
- • Conferir a vigência, o prêmio e as parcelas de uma apólice
- • Ver quem é o responsável por cada apólice
- • Salvar o filtro da sua carteira e abrir com um clique
Gestão de demandas
Registre solicitações internas com categoria, prioridade, responsável e prazo. Cada demanda é uma ficha com andamento automático, conversa e linha do tempo, até a conclusão.
Menos pendências esquecidas e mais clareza sobre quem faz o quê.
- Status: aberta, em andamento, aguardando terceiros, pendente, concluída e cancelada
- Categorias configuráveis pela própria corretora
- Andamento calculado automaticamente a partir das atualizações, da conversa e do prazo, sem ajuste manual
- Ficha com atualizações, conversa em formato de chat e linha do tempo
- Cada cargo atribui para si e para quem está abaixo na hierarquia
- Encerramento com aprovação de quem criou a demanda, ou devolução com novas instruções
- Visualização em tabela ou cards, com filtros
Exemplos de uso
- • Abrir uma demanda de endosso e atribuir a um colega
- • Filtrar tudo o que está atrasado
- • Acompanhar o andamento de cada demanda sem pedir status
Documentos em cada ficha
Envie PDFs e imagens direto na ficha do cliente, da apólice ou da demanda, com acesso controlado.
Chega de procurar arquivos em e-mails e pastas diferentes.
- Upload de PDF, JPG e PNG na própria ficha
- Visualização e download autorizados
- Registro de quem enviou e quando
- Arquivos privados, sem links públicos
Exemplos de uso
- • Anexar a apólice digitalizada ao cliente
- • Abrir a documentação de uma demanda sem sair da tela
Controle de renovações
Acompanhe vencimentos por faixa de dias. 30 dias antes do fim da vigência, o sistema abre sozinho a demanda de renovação para o responsável, com o passo a passo pronto.
Comece a renovar antes do vencimento, com responsável definido.
- Filtros: 7, 15, 30, 60 dias, vencidas e renovadas (configuráveis)
- Dias restantes e situação da renovação
- Demanda criada automaticamente 30 dias antes do vencimento, com instruções e os dados da apólice
- Criação de demanda vinculada com um clique, quando quiser antecipar
Exemplos de uso
- • Listar o que vence nos próximos 15 dias
- • Distribuir renovações entre a equipe
Compromissos e agenda
Agenda operacional com visão em calendário e lista, vinculada a clientes e demandas.
Reuniões e retornos organizados e visíveis para o responsável.
- Calendário mensal e lista por dia
- Responsável, cliente e demanda relacionados
- Marcação como concluído ou cancelado
Exemplos de uso
- • Agendar o retorno a um cliente
- • Ver os compromissos do dia no painel
Notificações
Avisos internos sobre demandas atribuídas, prazos próximos, atrasos, renovações e compromissos.
A equipe é avisada no momento certo e vai direto ao assunto.
- Central de notificações com marcação de lida
- Alertas de prazo, atraso e renovação
- Cada aviso abre o conteúdo relacionado, respeitando permissões
Exemplos de uso
- • Receber aviso ao ser designado para uma demanda
- • Ser alertado de uma demanda atrasada
Painel para cada cargo
Cada cargo vê o sistema do jeito que trabalha: o dia de trabalho na Operação, a carteira na Gestão, a equipe na Liderança e a visão geral da corretora na Diretoria.
Cada pessoa vai direto ao que importa para o seu papel.
- Meu dia, minhas demandas e minha carteira com renovações próximas
- Equipe com a carga de demandas e os atrasos de cada pessoa
- Aprovações aguardando quem criou a demanda
- Para CEO e Sócios, o resumo da carteira de toda a corretora
Exemplos de uso
- • O Assistente abre o sistema e já vê o que vence primeiro
- • O Sócio acompanha carteira, equipe e renovações em uma tela
Relatórios operacionais
Indicadores simples e claros sobre demandas, apólices, renovações e atividades por período.
Uma visão objetiva da operação para decidir com segurança.
- Demandas por status, responsável e categoria
- Apólices ativas por ramo e seguradora
- Renovações por faixa de vencimento
- Atividades por período
- Por responsável: carteira, produção, renovações e demandas de cada pessoa, com exportação em planilha (CSV)
Exemplos de uso
- • Ver quem tem mais demandas atrasadas
- • Acompanhar a evolução das atividades no mês
- • Comparar a carteira e a produção de cada responsável
Histórico e auditoria
Cada mudança em clientes e apólices fica registrada campo a campo, e as ações administrativas ficam em um registro próprio.
Resolva dúvidas e disputas internas sabendo quem alterou o quê e quando.
- Quem alterou, o valor anterior e o novo valor de cada campo
- Histórico na ficha do cliente e da apólice
- Registro das ações administrativas, como mudança de permissões
- Mudança de responsável também fica registrada
Exemplos de uso
- • Conferir quem mudou o prêmio de uma apólice
- • Ver quando um responsável foi trocado
Cargos, organograma e permissões
Estrutura enxuta de cargos (Assistente, Supervisor, Sócio e CEO), organograma com superior direto, departamentos e perfil Master, com permissões configuráveis pela corretora, inclusive exceções por pessoa.
Cada pessoa vê e faz apenas o que a função exige.
- Permissões por ação: visualizar, criar, editar, excluir, aprovar, atribuir e administrar
- Escopo por usuário, departamento ou todos
- Organograma: cada pessoa reporta a um superior direto
- Exceções por pessoa, definidas pelo Master, com atalhos prontos (por exemplo, liberar relatórios)
- Verificação feita no servidor, não só na tela
- Registro de auditoria das alterações administrativas
Exemplos de uso
- • Limitar um Assistente às suas próprias demandas
- • Permitir que um Supervisor acompanhe o departamento
- • Liberar Relatórios para uma pessoa sem mudar o cargo dela
